Presseinformation vom 12.04.2022

Vier Auszeichnungen für Security KAG bei Refinitiv Lipper Fund Awards

Peter Ladreiter Security KAG

DDr. Peter Ladreiter, Vorstandsvorsitzender der Security Kapitalanlage AG

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Mit gleich vier Auszeichnungen für ihre Fonds zählt die österreichische Security Kapitalanlage AG zu den großen Gewinnern der Refinitiv Lipper Fund Awards 2022. Mit diesen werden Fonds ausgezeichnet, die eine anhaltend hohe risikobereinigte Performance aufweisen.

Graz, 12. April 2022 – Für ihre hervorragende Wertentwicklung über zehn Jahre wurden die Fonds „Value Investment Fonds Klassik“, „Apollo Ausgewogen“ und „Apollo Konservativ“ der Security Kapitalanlage AG für den österreichischen Markt jeweils als Gewinner der Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 ausgezeichnet. Der „Value Investment Fonds Klassik“ erhielt die Auszeichnung zusätzlich auch noch für Deutschland.

Auszeichnungen als Bestätigung für wissenschaftlichen Ansatz
„Bei den Refinitiv Lipper Fund Awards steht der langfristig stetige Ertrag über mehrere Jahre im Vordergrund. Daher bestätigen diese Auszeichnungen die Herangehensweise der Security KAG, mit einem rein faktenbasierten Ansatz eine langfristige und nachhaltige Wertsteigerung zu erzielen“, so DDr. Peter Ladreiter, Vorstandsvorsitzender der Security Kapitalanlage AG. Für Alfred Kober, CFA, Leiter des Aktienfondsmanagements, sind die Auszeichnungen eine Bestätigung der erfolgreichen Arbeit seines Teams: „Dass wir als österreichische KAG gleich viermal ausgezeichnet wurden, zeigt die große Expertise der Security KAG in der Kapitalanlage, die uns in Österreich zu einem vertrauenswürdigen Geschäftspartner macht.“

Die Refinitiv Lipper Fund Awards gehören seit mehr als drei Jahrzehnten zu den wichtigsten Auszeichnungen in der Finanzbranche. Die Ratingagentur zeichnet Fonds und Vermögensverwalter aus, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern durch eine anhaltend hohe, risikobereinigte Wertentwicklung herausragen. Die Auszeichnung basiert auf der leistungsbasierten Methodik von Refinitiv Lipper.

Die Gewinner-Fonds im Überblick
Der „Value Investment Fonds Klassik“ wurde in der Kategorie „Absolute Return EUR Medium“ in Österreich nach 2021 nun erneut ausgezeichnet und belegte dank seiner Performance in den vergangenen zehn Jahren den ersten Platz. Auch in Deutschland setzte sich dieser Fonds als Sieger durch. Mit einer Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer spezielle Derivatestrategie gelingt es diesem Fonds auch in Zeiten von Niedrigstzinsen einen stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Der Fonds „Apollo Ausgewogen“ holte sich eine Auszeichnung in der Kategorie „Mixed Asset EUR Bal – Global“ in Österreich, auch dieser Fonds wurde aufgrund seiner Performance über zehn Jahre Gewinner seiner Klasse. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften, wobei ein Anteil von ca. zwei Drittel in Aktienfonds investiert wird.

In Hinblick auf die Performance der vergangenen zehn Jahre wurde der Fonds „Apollo Konservativ“ in der Kategorie „Mixed Asset EUR Cons – Global“ zum Besten gekürt. Der Fonds investiert ausschließlich in eigenverwaltete Fonds, wobei rund ein Drittel in Aktien veranlagt wird.

„Besonders erfreulich ist diese herausragende Team-Leistung in einem von massiver Unsicherheit gekennzeichneten Marktumfeld. Es macht uns zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft selbst bei widrigen Marktbedingungen die richtigen Lösungen für unsere Investoren finden“, freut sich Peter Ladreiter über den durchschlagenden Erfolg der Security KAG bei den diesjährigen Refinitiv Lipper Fund Awards.

Über die Security Kapitalanlage AG
Die Security Kapitalanlage AG ist mit ihrer über 30-jährigen Geschichte in Österreich ein verlässlicher Partner für institutionelle Investoren als auch Asset Manager der Grazer Wechselseitigen Versicherung AG (GRAWE). Die Security Kapitalanlage AG arbeitet mit dem Know-how von Expertinnen und Experten nach streng analytischen Grundsätzen und verwaltet ein Fondsvermögen von knapp 7 Mrd. Euro, wovon rund ein Drittel zertifiziert-nachhaltigen Assets zuzuordnen sind.

Hinweise
Factsheets und weitere Fondsinformationen finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.securitykag.at/fonds/alle-fonds/.

Anlageziele, Risiken, Kosten und Aufwendungen des Produkts sowie vollständige Produktinformationen sind dem Fondsprospekt (oder dem entsprechenden Angebotsdokument) zu entnehmen. Dieser Prospekt oder das Dokument sollte vor einer tatsächlichen Investition sorgfältig durchgelesen werden.

Bei den jährlich vergebenen Refinitiv Lipper Fund Awards werden Fonds und Fondsunternehmen hervorgehoben, die eine konstant starke risikobereinigte Performance im Vergleich zu ihren Mitbewerbern verzeichnen können. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Rating "Lipper Leader for Consistent Return". Hierbei handelt es sich um eine risikobereinigte Performancekennzahl, die über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Der Fonds mit dem höchsten Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) in der jeweiligen Klassifizierung gewinnt den Refinitiv Lipper Fund Award. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com. Refinitiv Lipper ist bemüht, die Richtigkeit und Verlässlichkeit der dort aufgeführten Daten sicherzustellen, übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit. Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2022 Refinitiv. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung unter Lizenz.

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